EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”) meddelade i dag att Bolagets emission av units om cirka 60 MSEK inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 98 procent fördelat på cirka 600 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten, bolagets styrelse och ledning samt från ankarinvesterare som lämnat teckningsåtaganden. Totalt tillförs Bolaget därmed cirka 58,8 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market är den 11 mars 2022, förutsatt slutligt godkänd ansökan.

Listningsemissionen i sammanfattning
BeammWave har genomfört en emission inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 3 785 500 units till ett pris om 15,85 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 11 februari – 25 februari 2022. Likviden från Erbjudandet avses användas främst till att finansiera fortsatt produktutveckling, patent och ökade försäljningsinsatser.

Slutligt utfall
Utfallet av Erbjudandet innebär att samtliga tecknare erhåller full tilldelning och att 3 709 730 units emitteras, samtliga att betalas kontant. Totalt tillförs BeammWave därmed cirka 58,8 MSEK i kontant emissionslikvid före emissions-kostnader. Efter registreringen av samtliga ovanstående emitterade units kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 9 451 900 till 13 161 630, fördelat på 6 264 900 A-aktier och 6 896 730 B-aktier. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 kommer att uppgå till 3 709 730. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 934 184,40 SEK till 1 300 837,86 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 september – 29 september 2023 kommer ytterligare 1 854 865 nya B-aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 183 326,73 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget cirka 38 MSEK före emissionskostnader. Den totala utspädningseffekten med anledning av Erbjudandet uppgår till cirka 28 % av kapitalet (exklusive ev. nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1).

Besked om tilldelning
Samtliga cirka 600 tecknare har erhållit full tilldelning och kommer att meddelas om denna via sin respektive förvaltare. Aktier och teckningsoptioner av serie TO1 kommer att levereras i samband med emissionens registrering vid Bolags-verket till respektive depå eller VP-konto. Efter Erbjudandets genomförande uppgår antalet aktieägare till cirka 650.

Preliminär första handelsdag
Preliminär första handelsdag för Bolagets B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market är preliminärt den 11 mars 2022, förutsatt slutligt godkänd ansökan.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till BeammWave i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till BeammWave i samband med Erbjudandet. Aktieinvest Fondkommission AB är Emissionsinstitut och Nordnet Bank AB Selling Agent för Erbjudandet.

Certified Adviser
G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser för den kommande noteringen på Nasdaq First North Growth Market (förutsatt godkänd ansökan). E-post: ca@gwkapital.se, tel: 08-503 000 50.


Vilken mäktig och märklig känsla att vakna upp och inse att man befinner sig mitt i en IPO-process! Det är knappast vad jag väntade mig när jag startade på BeammWave för drygt två år sedan och vilken resa det hittills har varit.

Teamet har vuxit från en till femton och det är inte vilket team som helst. Jag vill påstå att vi har den absoluta världsklassen, stora ord men jag tycker vi har fog för det, när det gäller 5G-system, specifikation, patent, algoritm samt RF-design.

  • Bolaget har nu fem godkända patent och har gjort ytterligare tretton ansökningar
  • Första tape-outen är gjord och den resulterade i ett fungerande chip
  • Vi har anställt en CFO med erfarenhet av listad miljö
  • BeammWave har fått in en extremt erfaren och driven säljchef
  • Kom med på Ny Tekniks 33-lista
  • Över 1 700 följare på LinkedIn
  • Många bra diskussioner med både partners och kunder

Vi är ett deeptech-bolag och våra framgångar kommer till stor del bero på hur vi hanterar våra tekniska utmaningar. För oss är försäljningen endast en mindre del snygga presentationer och i stället huvudsakligen något som avgörs ingenjörer emellan, baserat på mätresultat.

Därför är det roligt att kunna konstatera att chipet som vi nu har mätt igenom och är i färd att revidera till nästa version, bevisar att vi kan:

  • etablera den komplexa design och simuleringsmiljö som vi behöver
  • designa ett RF-chip med 100% egen IP
  • göra en tape-out med lyckat resultat
  • testa och karaktärisera chipet
  • återföra resultaten till utvecklingsmiljön.

För många av er låter kanske detta som en tråkig och svårbegriplig utvecklingsprocess, men för mina öron är det ljuv musik. Detta betyder att vi gjort en full utvecklingscykel på ett lyckosamt sätt och därmed minskat teknikrisken betydligt.

Branschen är otroligt nyfikna på vad vi gör och vi har inga problem att öppna diskussioner på rätt nivå med de största spelarna. Vi kommer naturligtvis att närvara på Mobile World Congress i Barcelona nu i början av mars, vilket har resulterat i många på förhand inbokade möten.

Teckningsperioden för vår IPO stänger nu på fredag den 25 februari, så ännu finns det tid att investera! Det är lite tuffare klimat än vanligt att gå till börsen och vår resa kommer med all säkerhet innebära både toppar och dalar. För oss som är långsiktiga finns det däremot bara en väg och det är framåt!

Är du intresserad av att veta mer så hittar du både prospekt och möjlighet att teckna här:

Nordnet
Avanza
 

Stefan Svedberg,
VD BeammWave AB


BeammWave AB (”BeammWave” eller ”Bolaget”), ett svenskt prisbelönt företag med framtidens kommunikationslösningar för 5G-området, genomför en spridningsemission av Units om cirka 60 MSEK, med sikte på notering av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har erhållit villkorat godkännande för denna notering.

BeammWave AB har patenterad teknologi inom kommunikationslösningar för frekvensband högre än 24 GHz. Som första produkt utvecklas en digital lösning med högre prestanda, bestående av ett radiochip, antenn och mjukvarualgoritm för 5G, anpassat framför allt för tillämpningar inom mobiltelefoni. De högsta frekvensbanden inom 5G kallas för mmWave och möjliggör högre hastigheter och mycket korta fördröjningar. Tekniken ger också mobiloperatörer tillgång till ny kapacitet. De idag befintliga antenn- och radiolösningarna för mmWave har stora brister som inte tillåter att den fulla potentialen av tekniken blir tillgänglig för en massmarknad.     

Tekniken skyddas av ett flertal patent varav fem (5) är godkända och ytterligare ett tiotal är i tidigare skede av processen. Bolaget har en tydlig och offensiv patentstrategi, som är en del av skyddet och affären. Bolaget ser patenten både som ett skydd för lösningen men också som en leverabel med sitt eget värde. Bolaget besitter en unik patent-och systemkunskap och bedömer därför att man kan skapa ett mycket stort värde i sin patentportfölj.

BeammWave grundades 2017 av Per-Olof Brandt och Dr. Markus Törmänen utifrån den långvariga forskningen kring mmWave och mobiltelefoni som skett vid Lunds Tekniska Högskola. Idag har Bolaget femton anställda och konsulter. En första prototyp har redan tagits fram och håller för närvarande på att utvärderas. Bolaget planerar att påbörja pilotprojekt med kunder under 2022 och i samband med detta beräknas de första intäkterna att genereras. Bolaget har pågående diskussioner med flera potentiella kunder och partners.

BeammWave har erhållit ett villkorat godkännande för notering av Bolagets B-aktier och teckningsoptioner TO1 på Nasdaq First North Growth Market med planerad första handelsdag den 11 mars 2022. Villkoren förutsätter huvudsakligen att spridningskravet är mött och att ett tilläggsdokument offentliggjorts samtidigt som prospektet på Bolagets hemsida. Inför noteringen genomför BeammWave en spridningsemission av Units med teckningsperiod från den 11 februari till och med den 25 februari. Spridningsemissionen tillför Bolaget cirka 60 MSEK vid full teckning av Erbjudandet.  

Teckningsförbindelser
BeammWave har erhållit teckningsförbindelser från ett konsortium syndikerat av G&W Fondkommission uppgående till cirka 81,5 procent av emissionen, motsvarande cirka 49 MSEK, varav Concejo AB (publ) har det största teckningsåtagandet.

Lock-up
Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som idag äger aktier/optioner eller kommer att äga aktier/optioner i Bolaget har ingått lock-up avtal som löper 12 månader från och med första handelsdag. Sammanlagt är aktieägare som representerar cirka 67,5 procent av kapitalet före emissionen föremål för någon form av lock-up från första dag för handel.

Erbjudandet i sammandrag
     •  Teckningsperioden pågår under perioden 11 – 25 februari 2022    
     •  Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och allmänheten i Sverige och omfattar högst 3 785 500 Units, motsvarande cirka 60 MSEK före emissionskostnader.    
     •  Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare Units upp till maximalt 630 914 Units motsvarande cirka 10 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär bereds möjlighet till deltagande    

     •  Varje Unit (teckningskurs 15,85 SEK/Unit) innehåller en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (TO1). Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie till kursen 20,50 SEK under perioden 1 – 29 september 2023       

Viktiga datum
     •  Prospektet och Tilläggsdokument publicerat: 10 februari 2022
     •  Teckningsperiod: 11 februari – 25 februari 2022
     •  Likviddag för allmänheten: enligt anvisning av den bank genom vilken teckning sker     
     •  Offentliggörande av utfall: Preliminärt 1 mars 2022
     •  Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market: 11 mars 2022

Inspelad presentation
En inspelad presentation med Bolagets VD från G&W Småbolagsfrukost den 26 januari 2022 finns att tillgå via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/smabolagsfrukost-cmd-2022-beammwave.

Prospekt och anmälan för teckning
www.nordnet.se

www.avanza.se

www.aktieinvest.se

Anmälan för teckning kan ske genom Nordnet (Selling Agent för erbjudandet), Avanza och vissa banker som möjliggör teckning för sina kunder. Observera att olika banker kan komma att tillämpa olika sista anmälningstidpunkt för teckning i emissionen, även tidigare än den 25 februari 2022.

Prospekt
www.beammwave.com

www.gwkapital.se

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till BeammWave i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på First North Growth Market. Nordnet Bank är Selling Agent för Erbjudandet. Aktieinvest FK AB är utsett emissionsinstitut.


Styrelsen för BeammWave AB offentliggör prospekt. I samband med detta offentliggörs även ett Tilläggsdokument, innehållande bland annat aktiekapitalets utveckling, vilket tillsammans med spridningskravet är Nasdaqs First North Growth Market huvudsakliga villkor inför notering.

Prospekt finns tillgängligt för nedladdning på:
www.beammwave.com, www.gwkapital.se, www.nordnet.se, www.avanza.se samt www.aktieinvest.se.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till BeammWave i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi i Malmö AB är Bolagets legala rådgivare i samband med Erbjudandet.
G&W Fondkommission kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt godkänd noteringsansökan. Nordnet Bank är Selling agent för Erbjudandet. Aktieinvest FK AB är utsett till emissionsinstitut.