BeammWave AB (“BeammWave” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 14 juni 2024, beslutat om en riktad nyemission av 714 848 aktier (den "Riktade Emissionen") till de investerare som hade ingått garantiåtaganden i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4B (”Teckningsoptionerna”). Den Riktade Emissionen omfattar dels 275 602 aktier i syfte att kompensera för de teckningsoptioner som inte nyttjats vid inlösen, dels emission av 439 246 aktier som ersättning till de garanter som har valt att erhålla sin garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget.
Den Riktade Emissionen omfattar dels 275 602 aktier i syfte att kompensera för de teckningsoptioner som inte nyttjats vid inlösen, dels emission av 439 246 aktier som ersättning till de garanter som har valt att erhålla sin garantiersättning i form av nyemitterade aktier. Det totala antalet aktier som emitteras inom ramen för den Riktade Emissionen uppgår således till 714 848 aktier. Teckningskursen för den Riktade Emissionen är fastställd till 3,20 SEK per aktie, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts. Styrelsen bedömer att denna teckningskurs är marknadsmässig då den har förhandlats på armlängds avstånd med garanterna. Därutöver motsvarar lösenkursen teckningskursen för Teckningsoptionerna.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt ingångna garantiavtal samt att emittera aktier till garanterna i proportion till det antal Teckningsoptioner som inte nyttjats. Teckningsoptionerna utfärdades vederlagsfritt till aktieägare i Bolaget inom ramen för en företrädesemission av units, och aktieägarna har således haft företrädesrätt att delta i erbjudandet. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission, men anser att det bland annat skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose det befintliga rörelsekapitalbehovet och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Styrelsen har inför den Riktade Emissionen beaktat att Bolaget i maj 2024 genomförde en företrädesemission som inte blev fulltecknad och att de aktuella Teckningsoptionerna inte heller nyttjats fullt ut. Bolagets styrelse har konkluderat att en företrädesemission i jämförelse med den Riktade Emissionen (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana emissionsåtaganden, (iii) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) att vid en företrädesemission av motsvarande storlek skulle en betydande del av emissionslikviden förbrukas av transaktionskostnader, vilket reducerar det nettobelopp som tillförs Bolaget. Med hänsyn till ovanstående har Bolagets styrelse gjort bedömningen att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för Bolaget och ligger i Bolagets aktieägares bästa intresse. Bolaget anser därmed att de ovan nämnda skälen väger tyngre än huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna.
Ökning av antalet aktier och aktiekapital
Genom den Riktade Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med 70 652,446 SEK till 3 121 441,991 SEK genom utgivande av 714 848 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 30 867 308 till 31 582 156.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till BeammWave i samband med den Riktade emissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.
